Heavenly Sword and Dragon Slaying Saber เป็นส่วนสุดท้ายของซีรีย์ไตรภาค ซึ่งเริ่มต้นด้วย Legend of the Condor Heroes และต่อด้วย Return of the Condor Heroes ละครเรื่องนี้เกิดขึ้นเกือบ 100 ปีหลังจากเหตุการณ์ Return of the Condor Heroes ในประเทศจีนซึ่งปกครองโดยราชวงศ์หยวนมองโกเลีย ตำนานบอกว่าใครก็ตามที่ได้รับดาบแห่งสวรรค์และดาบสังหารมังกรสามารถครองโลกได้ Zhang Wu Ji (Joseph Zeng) กำพร้าตั้งแต่ยังเยาว์วัยด้วยแผนการค้นพบความลับของอาวุธทั้งสองนี้ แม้เขาจะชอบชีวิตที่ไม่ใช้ความรุนแรง Zhang Wu Ji ก็พบว่าตัวเองพัวพันกับการต่อสู้เพื่ออำนาจและต้องต่อสู้เพื่อช่วยตัวเองและคนอื่น ๆ ที่เขารัก