ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 แรงงานจีนได้ไหลทะลักเข้าสู่เมืองเซี่ยงไฮ้ที่กำลังเติบโตรวดเร็ว "หม่าหย่งเจิน" (ฟิลิป อึ้ง) ชายหนุ่มจากชานตุง ได้เป็นแรงงานที่ท่าเรือ ณ ช่วงเวลานั้นเซี่ยงไฮ้ถูกครอบงำจากแก๊งมาเฟีย 2 ฝ่าย ระหว่าง "แก๊งขวานซิ่ง" และ "กลุ่มหลงชี" นำโดยตัว หลงชี (แอนดี้ อัน) ซึ่งเขาเป็นเจ้าของพาราไดซ์คลับชื่อดัง เมื่อเขาได้เห็นฝีมือการใช้ศิลปะป้องกันตัวที่ดุดันและบุคลิกที่ไม่เกรงขามผู้ใดของหม่าหย่งเจิน เขาจึงต้องการให้ หม่าหย่งเจิน มาทำงานกับเขาทันที แต่หย่งเจิน ต้องการที่จะเลี้ยงชีพตัวเองด้วยอาชีพที่สุจริตเท่านั้น แม้ว่าหลงชีจะถูกปฏิเสธแต่ทั้งสองก็ได้กลายมาเป็นเพื่อนกันหลงชี ปฏิเสธการที่จะถูกปกครองโดยรัฐบาลญี่ปุ่น และคัดค้านการค้ายาเสพติด ทำให้เขาได้กลายเป็นศัตรูกับฝ่าย "แก๊งขวานซิ่ง"ที่ทรยศชาติด้วยการไปร่วมกัยชาวญี่ปุ่น ความเกลียดชังได้ปะทุเพิ่มขึ้นเมื่อ หลงชีและหม่าหย่งเจินร่วมมือกันขัดขวางการจัดส่งยาเสพติดของพวกแก๊งค์ขวานซิ่ง เมื่อความรุนแรงมากขึ้น หม่าหย่งเจินและหลงชี จึงร่วมมือกันจัดการพวกแก๊งขวานซิ่งด้วยมือเปล่าอันทรงพลังของเขา