สัตว์ประหลาด แบ่งการเล่าเรื่องออกเป็นสองส่วน เรื่องราวตอนแรกเป็นเรื่องรักหวานละมุนของ เก่ง ทหารหนุ่มวัย 35 ปี มีหน้าที่พิทักษ์ป่า และ โต้ง ชาวบ้านธรรมดา วัย 20 ปี ลูกจ้างโรงงานน้ำแข็ง ส่วนเรื่องราวตอนที่สองนำเสนอความลึกลับในป่า ผีสางนางไม้ รวมไปถึงเวทมนตร์คาถาน่าสะพรึงกลัว การตามล่าเสือที่มางาบวัวตัวหนึ่งไป ซึ่งเป็นที่สงสัยกันว่าจะเป็นเสือสมิง ที่มีสัญชาตญาณความเป็นมนุษย์และสัตว์ป่าอยู่ภายในร่างเดียวกัน