ดราโก้ มังกรยักษ์คู่ใจกษัตริย์กาเร็ตต์ จนเมื่อกษัตริย์กาเร็ตต์สวรรคต หลานฝาแฝดของพระองค์จึงเป็นรัชทายาทที่จะขึ้นครองบัลลังก์ หลานทั้งสองต่างลุ่มหลงในพละกำลังของมังกรดราโก้และอยากครอบครอง จึงใช้อำนาจที่มีห้ำหั่นกันเอง จนกระทั่งหัวใจมังกรอันเป็นขุมพลังของดราโก้ถูกขโมยไป พี่น้องทั้งสองจึงต้องวางดาบและเวทย์มนต์ เพื่อหันหน้าเข้าหากันในการปกป้องอาณาจักรให้พ้นภัย